Invesco annonce aujourd'hui le lancement d'une gamme d'ETF visant à apporter des améliorations ESG significatives, tout en répondant à des objectifs spécifiques liés à l'Accord de Paris sur le changement climatique, soutenu par l'ONU. Les nouveaux ETF offrent un choix d'exposition aux marchés actions américains, européens, japonais et internationaux, mais il est également prévu que les marchés émergents intègrent la gamme dans les semaines à venir.
Les ETF de la gamme sont classés Article 9. selon la classification SFDR.
Gary Buxton, responsable des ETF et stratégies indexées pour la région EMEA chez Invesco, déclare : "Alors que les dirigeants mondiaux mettent en place des initiatives dans le but de ralentir le réchauffement climatique, les entreprises sont la clé du succès. Elles devront réduire leur empreinte carbone et nombre d'entre elles élaboreront également des produits et services afin de nous aider à réduire la nôtre. Cette nouvelle gamme d'ETF offre aux investisseurs un moyen efficace de se concentrer sur les entreprises présentant des risques liés au climat plus faibles et une exposition positive à la transition climatique, tout en répondant à des objectifs ESG plus larges."
Les ETF d'Invesco répliqueront les indices MSCI qui visent à réduire l'exposition aux risques climatiques physiques et liés à la transition, tout en poursuivant les opportunités découlant de la transition vers une économie moins carbonée, et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. Chaque indice applique un large ensemble d'exclusions. Les autres composants sont optimisés pour réduire l'intensité carbone à un niveau compatible avec un réchauffement de 1,5°C, ainsi que pour réduire la pondération des sociétés exposées aux risques liés à la transition climatique ; maximiser la pondération des plus exposées aux opportunités de transition climatique ; et minimiser la tracking error par rapport à l'indice MSCI standard.
Thibaud de Cherisey, responsable de la distribution ETF (EMEA) chez Invesco, ajoute : "Nous sommes convaincus que ces nouveaux ETF offrent aux investisseurs une réelle valeur ajoutée par rapport aux expositions actions traditionnelles. Les investisseurs responsables ont tous des profils bien distincts. La gamme de solutions que nous mettons en place permet de répondre à leurs différents objectifs et priorités. Ces ETF visent à trouver un équilibre entre des objectifs climatiques spécifiques et des objectifs ESG plus larges, avec un profil risque-rendement correspondant aux attentes de la plupart des investisseurs pour un portefeuille de base."
Les ETF seront investis physiquement dans les titres des indices respectifs. Invesco exercera ses droits de vote par procuration et, guidée par son équipe ESG mondiale, elle s'engagera auprès des entreprises bénéficiaires sur les principales questions liées à l'ESG.
Ces nouveaux lancements portent la gamme d'ETF ESG d'Invesco à un total de 21 fonds, dont des fonds actions et obligataires de base et des expositions thématiques aux énergies propres.
Détails des ETFs Invesco
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Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF / Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF / Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF / Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF/ Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Étant donné qu'une grande partie de ce fonds est investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de risque plus élevé que pour un ETF qui investit uniquement dans les marchés développés. La solvabilité de la dette à laquelle le fonds est exposé peut s'affaiblir et entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Il n'y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le fonds est exposé à des titres de créance à haut rendement. Comme une grande partie de ce fonds est investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de risque plus élevé que pour un FNB qui n'investit que dans les marchés développés. Le fonds investit dans des titres en fonction de leur exposition aux facteurs ESG. Cela peut affecter l'exposition du fonds, limiter les opportunités d'investissement et entraîner une sous-performance du fonds par rapport aux fonds ne recherchant pas d'investissements basés sur les notations ESG. La valeur des actions et des titres liés aux actions peut être affectée par un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l'émetteur et les conditions économiques et de marché générales et régionales. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du Fonds. La valeur des actions peut être affectée par certains facteurs tels que la situation de l'émetteur ou les conditions économiques et de marché. Il peut en résulter des fluctuations de valeur. La performance du Fonds peut être affectée par les variations des taux de change entre la devise de base du Fonds et les devises auxquelles le Fonds est exposé. Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF/ Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Le fonds est investi dans une région géographique particulière, ce qui peut entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds que pour un fonds ayant un mandat d'investissement géographique plus large.
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