Simulabox vient de lancer Simulabox Intelligence Patrimoniale, une nouvelle approche qui exploite l'IA au sein des outils de gestion de patrimoine développés par la société. « Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si les professionnels utiliseront l'intelligence artificielle, mais comment ils pourront l'utiliser de manière fiable. La valeur ne se situe plus uniquement dans l'outil qui rédige, mais dans la qualité de l'expertise qui lui est confiée », expose Delphine Abergel, fondatrice et présidente de Simulabox.
La plateforme permet aux CGP de construire des scénarios patrimoniaux complets intégrant hypothèses civiles, fiscales et financières, calculs détaillés, comparaisons de stratégies et justifications des arbitrages retenus. L'ensemble est organisé de manière à être directement interprété par les outils d'intelligence artificielle dont le rôle est alors d’analyser, synthétiser, comparer et restituer l'information de façon pédagogique.
Notons que la solution ne repose sur aucun modèle propriétaire imposé. Les utilisateurs restent libres de mobiliser les solutions d’IA de leur choix, qu'il s'agisse d'outils généralistes ou de modèles répondant à des exigences spécifiques de souveraineté, de conformité ou de confidentialité
