Fondé en 1991, Candriam, filiale de New York Life, est une société de gestion d'actifs multi-spécialiste et pionnière de l'investissement durable et responsable. Avec 11 implantations mondiales et une présence dans plus de 20 pays (sur 4 continents), Candriam avait, au 30 juin 2022, 143Mds€ d’actifs sous gestion, dont 101 Mds€ gérés selon des critères durables. L’investissement responsable est littéralement dans leur ADN puisque Candriam est l’acronyme de Conviction AND Responsibility In Asset Management et un 1e fonds responsable lancé en 1996. Candriam gère ainsi des actifs axés sur l'investissement responsable et offre des solutions d’investissement innovantes et diversifiées en obligations, actions, stratégies de performance absolue, allocation d'actifs avancée et actifs illiquides.
Candriam Sustainable Equity World est un fonds d'actions internationales rigoureusement aligné sur les critères ESG et les accords de Paris. Il est labellisé Towards Sustainability, ISR et classé article 9 SFDR. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à avoir un impact positif à long terme dans le domaine environnemental et social.
Pour sélectionner les valeurs qui seront intégrées en portefeuille, l’équipe de gestion s’appuie sur un processus très poussé en mettant l’ESG au centre de leur analyse. Tout d’abord, l’analyse ESG exclut les activités controversées sur le plan social et/ou environnemental et suit les controverses liées aux principes du Pacte mondial de l’ONU. Elle analyse ensuite les activités des entreprises en fonction de 5 thèmes globaux liés aux plus grandes tendances macroéconomiques : le changement climatique, la raréfaction des ressources et leur recyclage, le développement des populations, la santé et le bien-être, la digitalisation et l'innovation. Enfin, elle analyse la manière dont chaque entreprise interagit avec ses parties prenantes (investisseurs, capital humain, fournisseurs, société, clients, environnement), en se concentrant sur les facteurs les plus pertinents au sein de son univers. Le portefeuille final est ainsi composé de 100 à 200 valeurs.
L'équipe de gestion est composée de trois gérants et 7 analystes-gérants ayant tous près de vingt ans d'expérience dans la gestion et est menée par Bart Goosens, fondateur de l'équipe quantitative chez Candriam. Sous sa direction, l'équipe gère 6 Mds€. Ils travaillent en étroite corrélation avec l’équipe ESG, composée de 24 personnes.
Au 31 mars, le fonds affiche une performance de +6.4% depuis le 1e janvier 2023 contre 5.8% pour son indice de référence (MSCI Wolrd NR). Sur 3 ans le fonds gagne +54.8% soit une performance annualisée de +15.7%. Il perd -16.9% en 2022 versus -12.8% pour le MSCI World, mais gagne +32.95% (vs +31.1%) et +7.23% (vs +6.3%), respectivement, en 2021 et 2020.
Chez Astoria Finance, nous apprécions particulièrement ce type d’investissement pour son approche diversifiée axée l’intégration des critères ESG. De plus, l’équipe de gestion met en avant des thématiques porteuses qui garantissent une croissance durable à long terme. Il trouve aisément sa place au cœur de toutes nos allocations. Nous faisons confiance non seulement à la société de gestion mais aussi à leur gestion collégiale qui parvient à allier de façon pertinente performance et opportunisme tout en maitrisant la volatilité du fonds.
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