En janvier 2024, Apicil, via sa structure Apicil Prévoyance, s’est porté acquéreur de la totalité du capital d’Alpheys. Une opération finalisée en juin dernier. En ce début d’année est finalisée la fusion des plates-formes Intencial Patrimoine, historiquement axée sur les produits d’assurance (80 % de son activité), avec Alpheys sur les titres financiers (80 % de son activité), annoncée il y a quelques mois, donnant naissance à une plate-forme unique qui opérera sous la marque Intencial Patrimoine : elle est pilotée par Iohann Crespin, qui en devient directeur général, après avoir dirigé Alpheys à la suite du départ de Sisouphan Tran en juin dernier, et Jonathan Benharrous en demeure directeur du développement.
Le modèle de la nouvelle plate-forme en architecture ouverte propose un modèle « one-stop-shop » facilitant les démarches des CGP, avec une seule convention souscrite pour l’ensemble des solutions, et des outils conformes et sécurisés, appuyés par d'importants investissements IT.
Avec plus de 13,5 milliards d’euros d’encours combinés et une collecte brute annuelle projetée de 2 milliards d’euros pour 2025, la nouvelle plate-forme s’adressera à plus des deux tiers du marché des CGP en assurance-vie française et luxembourgeoise (via la filiale OneLife), comptes-titres en diverses devises, grâce à des partenaires comme Gresham Banque, Copartis et Quintet Private Bank, des offres diversifiées en nominatif pur, telles que les SCPI et le Private Equity, de l’épargne-retraite individuelle et collective, avec le lancement d’un PERob cette année et enfin, du crédit lombard et autres solutions adaptées aux besoins des investisseurs.
